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環保限產政策連番轟炸 期鋼暴漲百元

長假歸來第二個交易日,黑色系表現依舊亮眼,全線上揚姿態顯現,并全部為增倉上行。其中焦炭主力合約暴漲111元,漲幅迫近5%。螺紋拉漲近百元,鐵礦石、熱卷等品種漲幅亦在2%以上。

(圖片來源于網絡)

現貨市場繼續跟漲。與昨日不同的是,南北市場鋼價均以小幅穩中上揚為主基調,貿易商操作較為統一。成交方面卻步調略有轉換,由于昨日的搶貨放量,提前預支了今日的行情,反而火爆的南方市場略有降溫,整體出貨情況未能達到昨日級別,只能用正常來估量。北方市場成交情況較好,市場表現活躍,下游補庫積極,商家盤中二次上調報價居多。但總體情況表現為節后正常補庫,投機資金借機入場的情況暫未出現。

目前來看,節后整體市場的表現超乎之前的市場預期,節前大部分觀點認為十月份鋼市或以先抑后揚的姿態呈現。但卻迎來了開門紅,是不是整個基調會發生變化,是否意味著鋼市就此展開一波持續性的強勢上揚行情?

筆者認為短期內持續性拉漲行情的銀十火候未到,時機并不太成熟。但銀十震蕩上行的大基調目前來看暫時不會發生大的變化。只是步調節奏會略有變化。

節后開火紅有一定客觀條件,一是節前黑色系開啟一波調整行情,節后存在低位回補的技術需求,本身在低庫以及需求未發生根本性扭轉的情況下,鋼市亦不存在持續深度調整的空間。而節假日期間市場受過節影響成交一般,過后市場存在補庫需求,因此,節后這波行情亦在情理之中。

二是,節假日期間來自國際方面消息偏空,國內在關鍵節點實施降準,釋放流動性,對沖掉一部分利空影響,并產生了資金面持續寬松的預期,填補了年底資金普遍匱乏的缺口。雖然短期內對實體立竿見影的效果未必顯現,但這種預期對市場情緒起到提振。這種情緒被資本東風借勢也是必然。

三是,節假日過后,各地密集出臺了環保限產政策。繼河北、山東公布超低排放標準政策之后,長三角地區秋冬季大氣治理意見稿出爐,鋼鐵行業11月起錯峰生產;臨汾市鋼企第三四批差異化限產11日啟動,幅度將大于9月;長沙召開藍天保衛戰三季度動員大會;福建打好污染防治攻堅戰,加大鋼鐵行業落后產能淘汰力度;邯鄲2018-2019年重點行業采暖季差異化錯峰生產方案意見稿出爐;唐山古冶區鋼企采暖季前期執行錯峰生產50%;安徽印發藍天保衛戰三年行動計劃,嚴禁新增鋼鐵、焦化產能等等,政策態度亮出來,不管后期執行程度如何,對市場情緒產生一定共振。

另外,備注市場關注的節后庫存情況的確是出現了上升,部分地區甚至出現一定積壓,但分攤到各個品種中增幅較往年不是很大,與去年相比甚至基本相當。后期來看,鋼市開門紅能否持續,主要看需求是否具備韌性,成交能否有力配合很重要,這決定了市場到貨的消化進度和價格步調及走向。再有就是環保真正的執行情況,是否能從供給面繼續予以強力支撐。

若需求在放量過后,后勁不足,鋼市仍會在反復震蕩中尋求上行之旅。

關鍵字:環保,環保

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